【总监策略】
创业板为什么大涨？
今天市场与昨天风格相反，权重蓝筹再次走弱，而芯片为龙头的创业板指数大涨3%已经迫近新高，同时军工、医疗等昨日调整的板块纷纷走强，这说明创业板指数仍然为市场主角。
从消息面上看，一方面美国贸易代表表示6月前不会加税，似乎已经烟消云散；另一方面媒体披露：财政部表示，符合条件的集成电路生产企业前五年免征企业所得税；这是指集成电路线宽小于130纳米的新设项目。这一消息成为集成电路行情的催化剂，但老贾认为短期利好释放，各种好的预期已经完全反应在盘面上，所以芯片与集成电路板块反而不能追高。
前两天给大家讲解了本轮行情受益板块是国家支持的进口替代方向，其中集成电路只是一个方向，另外还有军工、医疗、OLED显示等方向仍然值得逢低发掘，有时候市场最热的方向往往风险较大，所以不管短期能不能涨，我们都要养成不追高的习惯，这样才能长期在市场中生存下去。
总之，市场中期主线毫无疑问是创业板，是芯片等科技股，但短期不能盲目追高，发掘机会也要逢低发掘，同时在市场过热中注意控制好仓位以避免重仓被套的悲剧重现。
【资金风向】
上周五，沪指全日几乎在平盘线上震荡，振幅较小。创业板行情火爆，高开高走。截至收盘，沪指涨0.26%报3169点，深成指涨1.05%报10869点，创业板指涨3.16%报1900点。两市共计成交4968亿元，较上个交易日增加179亿元；主力合计净流入32亿元。盘面上，船舶、航空、电脑设备等板块涨幅居前，保险、石油、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是振芯科技、科伦药业、中科创达，金额分别达1.04亿元、0.92亿元、0.67亿元。
【要闻精选】
·：，4月中旬完成新组建部门挂牌。
：雄安规划蓝图已经绘就未来将在七个方面实现重点突破。
：着力推进外资促进行动计划，高质量建设自贸试验区。
·深交所：坚决贯彻落实国家战略部署，全力支持创新企业境内上市。
·海南完善房地产限购政策，非本省户籍居民家庭商贷首付不低于70%。
·我国将于5-6月开展专项大检查防范“地条钢”死灰复燃。
·央视：高增长伴随高风险 莫让“独角兽”成“毒角兽”。
·中国3月官方制造业PMI为51.5，升至一季度高点。
【题材汇总】
1、折叠手机或成新风口 OLED柔性膜材料产业链望受益
据媒体报道，日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏，如果需要显示内容扩展，可直接摊开，如果需要小屏或者收纳，则对折即可，并且中间连接处并没有塌陷。目前，包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划，折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。
时代新材（600458）公司PI膜实现量产，芳纶等多个新材料项目有序推进。新纶科技（002341）公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。
2、微软公司重组加码云计算 万亿级市场待分享
据媒体报道，微软公司施行重大重组，将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着，微软正在削弱其Windows产品系的重要性，将云计算放在更高的层级。事实上，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。亚马逊的云业务以174.6亿美元排在首位，微软、谷歌、阿里紧随其后。
浙大网新（600797）斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴，公司还将合资打造西南最大云计算数据中心。云赛智联（600602）主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块，与微软中国在云计算领域进行深度对接。
3、广深港高铁香港段试运行 大湾区融合加速
4月1日，广深港高铁香港段开始试运行，每日会安排多班列车往返广州南、深圳北、福田站和西九龙站之间。港铁相关负责人还表示，相关试运行工作将一直持续数月，预计今年第三季度开通。
操作上，大湾区交通互联互通，区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益，可关注世荣兆业（002016）、招商蛇口（001979）、恒基达鑫（002492）。旅游行业也将深度受益大湾区融合发展，可关注积极布局文旅地产的华侨城A（000069）。
4、苹果获得多项新专利 室内导航有望迎风口
本周后期苹果公司公布获得几项新专利，涵盖的领域包括柔性电池、室内导航，以及在2D屏幕上生成3D效果。由于室外定位技术的局限性，GPS技术在室内无法完成导航，以及人们对于精准性和速度的要求，再加上大数据时代的到来，室内定位导航的应用已愈加广泛。
金智科技（002090）与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地，该系统采用蓝牙通信，在手机上实现室内导航，优于现有寻车系统，前景可期。中海达（300177）通过收购联睿电子，成功切入室内定位领域，是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。
5、制造业扩张叠加限产压力 钢价反弹望持续
，3月官方制造业PMI为51.5，预期50.5，前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升，升至一季度高点，显示制造业扩张提速。具体看分项指标，生产指数和新订单指数分别较2月回升2.4和2.4个点至53.1%和53.3%，成为3月数据跳升的主要动力，显示节后开工旺盛，企业生产已全面恢复。3月钢铁业PMI为50.6，环比回升1.1个百分点，重新回到荣枯线上方。分项指标方面，生产指数回升至扩张区间，新订单指数微升，新出口订单指数降低，产成品库存上升，原材料库存降至收缩区间。未来随着库存逐步消化和因素减弱，预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。
目前钢材期现市场价格均已止跌企稳，反弹行情有望持续，钢铁板块经过1个月的回调之后配置价值显现，建议关注柳钢股份（601003）、华菱钢铁（000932）。
6、工信部：加快制造强国和网络强国建设步伐
工信部长苗圩近日在《学习时报》撰文提出，着力推动信息网络技术和实体经济特别是制造业深度融合。坚持以智能制造作为两化融合的主攻方向，发挥制造大国和网络大国的双重优势，推动工业经济向数据驱动型创新体系和发展模式转变。前瞻布局工业互联网，大力发展智能融合型产业，打造一批具有生态控制力的平台型企业，构筑形成网络化、智能化、服务化、协同化的数字经济新形态。
可关注南兴装备（002757）、永创智能（603901）。
7、上海夯实创新“厚度” 关注对外开放新动作
日前，上海市市长应勇表示，上海作为中国改革开放的前沿和最大的经济中心城市，正加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和具有全球影响力的科创中心。今年11月，上海将举行首届中国国际进口博览会，这也是中国进一步向世界开放市场的重要举措。此外，3月26日刚刚在沪实现二期投产试运行的人民币跨境支付系统(CIPS)，截至2017年末，吸引了“”沿线国家和地区的508家间接参与者，覆盖41个国家和地区；截至2017年末，通过自由贸易账户累计与“”沿线国家和地区发生跨境收支2886亿元。上海近年来站在对外开放的最前沿，上海自由贸易试验区率先落地并形成可复制可推广的改革经验，“自由港”也有望在上海率先落地。
上海对外开放的系列措施落地，将率先促进本地港口、航运等等企业的快速发展，特别是自由港等的措施落地，更加最直接刺激上海对外贸易相关产业。建议关注上海机场（600009）、华贸物流（603128）等。
8、联想将聚焦边缘计算 产业迎重要发展机遇
联想集团董事长兼CEO杨元庆最新透露，联想会All in AI，全面拥抱智能化，不仅开发丰富多彩的智能终端，针对不同行业的smart IOT的设备，还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。据其透露，目前云计算全球十大公司，现在六个都已经是联想的客户，公司目标是在三年之内，至少要做到九个。
上市公司中，日海通讯（002313）是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局，并与国内三大运营商及30多家海外电信运营商建立了长期稳定合作。中兴通讯（000063）已拥有完整的边缘计算解决方案，以及包括虚拟化技术、容器技术、高精度定位技术、分流技术、CDN下沉等核心技术和专利。东软载波（300183）主营低压电力线载波通信产品。
9、中国科学家发现肿瘤治疗新工具 被誉为第四种治疗手段
。，最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。
上市公司中，双成药业（002693）是我国多肽药物领先企业，免疫调节类多肽产品“基泰”（注射用胸腺法新）是公司的主导产品，在国内市场中按销售额排名前三位。天马精化（002453）主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品。
10、腾讯与中国汽车流通协会战略合作 发力智慧4S店
3月28日，腾讯公司正式与中国汽车流通协会达成战略合作。根据协议，双方将发挥各自的平台、渠道、服务等方面的优势，加快汽车流通行业智慧化升级、推动终端客户体验优化，助力经销商建立智慧4S店。
相关概念有均胜电子（600699）、高新兴（300098）等。
【个股雷达】
1、投资、收购与订单签订
光正集团(002524) 拟6亿元收购新视界眼科51%股权
协鑫集成（002506）公告称，将与软银成立合资公司并投资近10亿美元在印度建设规划产能为4GW的光伏项目
高能环境（603588）签署乐山高新区犍为新型工业基地静脉产业园固废项目，合同金额估算总投资约11亿元
长城动漫拟1.35亿元收购迷你世界股权
2、增减持
辽宁成大（600739）获新华联控股举牌，举牌方将继续增持不低于1000万股
东土科技董事计划减持不超过200万股
方大化工股东徐惠工拟减持不超1%股份
3、停复牌
坚瑞沃能将继续推进收购Altura矿业，复牌
鲁亿通完成非公开发行股票询价工作，复牌
盘龙药业：股票核查完毕，复牌
商业城：终止重大资产重组，复牌
4、其他公告
乐视网（300104）子公司拟与腾讯在互联网智能电视领域合作，提供视频内容服务等
上海天洋（603330）主导产品PA提价9%，提价将对公司整体业绩产生积极影响
寒锐钴业（300618）子公司拟19亿元投建钴新材料及三元前驱体项目
坚瑞沃能：5%以上大股东一致行动人所持股份可能被平仓
5、预增预减
博深工具（002282）一季报预增260% - 310%
北玻股份（002613）一季报预增5069.95% - 5118.60%
吉林敖东（000623）年报净利增12%，证金公司大幅增持
德新交运：2017年净利润2710万元 同比下降46%
投资收益提振业绩 天坛生物2017年净利同比增359%
天际股份：六氟磷酸锂价格下调 一季度净利预降70%-90%
深圳惠程：互联网转型提速 一季度预计扭亏为盈
第一创业证券去年净利同比下滑近25%
两面针2017年亏损1.44亿元 纸品公司“贡献”9978万元1
成飞集成2018年一季度业绩预亏1500万元—2500万元
世纪华通一季度净利预增108%-140% 拟投资韩国KakaoGames
深康佳A：去年盈利50.57亿元增长近52倍 非经常性损益51亿元
美的集团：2017年净利增17.7%拟10派12元 获证金增持
盐湖股份：2017年亏损41.59亿元
东风汽车去年净利润2亿元 同比下降8.29%
永辉超市：2017年净利润18.17亿元 同比增长46.28%
6、高送转
凯普生物（300639）拟10转10派5元
力盛赛车(002858) 拟10转10派2元
川环科技（300547）年报拟10转10派10元
永安行：2017年净利同比大增343.85% 拟10转4派7元
赣锋锂业：2017年净利同比增216% 拟10转5派4元
帝王洁具2017年盈利5452万元 拟10派2元转增7股
硅宝科技2017年净利润5200万元 拟10派1元
建新股份2017年度净利8708万元同比增长283% 拟10派1.5元
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